重構全球石化格局 中美各自發(fā)力

分析人士近日表示，當前甚至未來很長一段時間內，全球石化行業(yè)最亮眼的兩大因素將是美國的頁巖氣和中國的煤炭。美國正在大量建設頁巖氣為原料的石化出口項目;而全球主要的石化產(chǎn)品進口國——中國，正通過廉價的煤炭為原料生產(chǎn)烯烴來提高石化產(chǎn)能，實現(xiàn)石化產(chǎn)品自給自足的目標。中美兩國各自利用具有競爭優(yōu)勢的原料，大力發(fā)展相關石化產(chǎn)能，并將正面交鋒，還可能重構未來石化生產(chǎn)和貿易流的格局。

雖然這兩者都受到了各方爭論，但事實是美國天然氣產(chǎn)量正受益于頁巖氣的開發(fā)而持續(xù)大幅增加，而中國在煤炭價格下跌的環(huán)境下正在大舉建設煤制烯烴(CTO)裝置。在石化和聚合物生產(chǎn)領域，美國頁巖氣和中國的煤炭相對于石腦油都是具有價格優(yōu)勢的原料，而頁巖氣更占上風。

美國大舉投建頁巖氣項目

?？松梨诨瘜W公司董事長斯蒂芬·普里沃表示：“美國乙烯生產(chǎn)成本要比歐洲、亞洲和拉美地區(qū)低一半以上。這種巨大的優(yōu)勢已經(jīng)反轉了美國化工生產(chǎn)商的命運?！泵绹搸r氣原料供應的大幅增加正在刺激下游石化業(yè)投資大幅攀升。廉價的能源和原料已經(jīng)使美國石化生產(chǎn)商的競爭優(yōu)勢快速地恢復了。美國石化業(yè)已經(jīng)走上了復興之路。受益于天然氣原料價格大幅下降， 美國再次成為全球石化生產(chǎn)成本最低的國家之一。

頁巖革命對美國整體經(jīng)濟都將起到積極作用。其中，石化業(yè)(尤其是以乙烷為原料的乙烯及其衍生物)是最大的受益者。新一輪石化產(chǎn)能投資熱潮(預計投資額將超過1000 億美元)將支持美國石化業(yè)強勁增長。IHS 化工技術和分析高級主管拉塞爾·海納表示：“美國化工投資活動預計在2017 年達到頂峰, 將是北美有史以來最大規(guī)模擴能潮之一。”海納表示，2013-2030 年，美國20 種受頁巖油氣影響的產(chǎn)品的直接投資將達到1230 億美元， 其中2017 年的投資將接近100 億美元。乙烯投資將占到期間美國石化項目總投資的34%。

今年9月中旬， 美國化工理事會(ACC) 首席經(jīng)濟學家凱文·斯威夫特表示，美國將成為天然氣凈出口國，而且這種趨勢將持續(xù)存在。同時，美國也將成為聚合物的凈出口國。斯威夫特表示，相對于西歐和亞洲主要依賴于石腦油原料的化工生產(chǎn)商而言，美國化工生產(chǎn)商的成本要低50%-60%，美國正在規(guī)劃和實施的基于頁巖氣原料優(yōu)勢的化工項目高達197 個， 總投資約1250 億美元。美國頁巖氣的影響面正在擴大，正在刺激整個制造領域復興。這也將吸收部分新增產(chǎn)能。大量新增產(chǎn)能目標是出口拉美、歐洲和亞洲市場。斯威夫特估計美國海灣沿岸新增產(chǎn)能的65%-75%將用于出口，其中大部分是塑料樹脂產(chǎn)品。

中國大力發(fā)展煤化工產(chǎn)業(yè)

與此同時，中國也在推進低成本原料戰(zhàn)略， 正在新建大量以煤炭為原料的CTO 項目。ICIS 亞洲業(yè)務開發(fā)經(jīng)理David Hanna 表示，2014-2017 年，中國計劃建成投產(chǎn)17 套CTO 裝置，合計乙烯和丙烯產(chǎn)能達到920 萬噸/年。同期，中國計劃建成投產(chǎn)8 個甲

醇制烯烴(MTO)裝置，合計乙烯和丙烯產(chǎn)能達到450 萬噸/年。2015 年前， 中國將建成10 套基于CTO/MTO 的新建聚乙烯(PE)裝置，合計產(chǎn)能270 萬噸/年。Hanna 表示，中國CTO 和PE 擴能高峰期將集中在2015 年，領先于美國2017 年的高峰期，可能對美國PE 出口計劃產(chǎn)生沖擊。

IHS 化學中國區(qū)總監(jiān)龐雄鷹今年3 月份表示，經(jīng)歷了10 年快速發(fā)展的中國石化業(yè)遇到了兩個主要的瓶頸——一個是市場的壟斷;另一個是原油供應的限制。原料的限制已經(jīng)迫使中國石化企業(yè)開始思考通過使用創(chuàng)新的生產(chǎn)技術跳出常規(guī)的增長模式。

龐雄鷹表示， 中國將建設大量的CTO、MTO、煤制乙二醇(CTMEG)和丙烷脫氫裝置。未來5 年，這些項目吸引的投資規(guī)模將是前所未有的。中國的原油和天然氣儲量有限， 但卻是全球最大的煤炭儲量國之一。中國對進口石油依賴度的快速增加以及油價的持續(xù)高位已經(jīng)促使該國在化學品生產(chǎn)領域使用更多的煤炭來替代進口石油。近來，煤基化學品生產(chǎn)技術的突破已經(jīng)加快了這種進程。中國有很多煤制化學品生產(chǎn)裝置已經(jīng)建成或正在建設中，尤其是CTO 和CTMEG。龐雄鷹表示，當前，中國有3 套CTO 裝置和3 套基于商品甲醇的MTO 裝置已經(jīng)建成投產(chǎn)，另外還有19 個項目正在建設中。到2018 年底，中國煤和甲醇為原料的烯烴產(chǎn)能將達到1900 萬噸/年。龐雄鷹表示，中國新建CTO 項目將主要位于西部煤炭資源豐富的地區(qū)，以受益于當?shù)亓畠r的煤炭資源。多數(shù)CTMEG 項目也將位于西部地區(qū)，而一些項目將位于中國中部地區(qū)，以受益于臨近消費市場和相對廉價的煤炭資源。

龐雄鷹表示，即便煤化工產(chǎn)業(yè)面臨著西部地區(qū)水資源短缺、較高的碳排放、污水處理和巨大的資金成本等挑戰(zhàn)，相對于中國東部地區(qū)以石腦油為原料的裝置，非常規(guī)原料的競爭優(yōu)勢仍然是明顯的。

（來源：中國化工報）